Комплексное исследование рынка сотовой связи на примере icon

Комплексное исследование рынка сотовой связи на примере



НазваниеКомплексное исследование рынка сотовой связи на примере
Дата конвертации02.08.2012
Размер316,52 Kb.
ТипИсследование
Комплексное исследование рынка сотовой связи на примере


Содержание Введение 2 Реферат 3 1. Комплексное исследование рынка в системе маркетинга. 1. Система маркетинговых исследований 4 2. Планирование и организация сбора информации 9 2. Маркетинговое исследование рынка сотовой связи на примере ОАО «Краснодарская Сотовая Связь» 1. Сотовая Связь – введение 13 2. Маркетинг услуги сотовой связи 16 3. Маркетинговые исследования рынка сотовой связи при поиске потенциальных клиентов и изучения пожеланий 19 3 Анализ, выводы и предложения 31 Заключение Приложения Список использованных источников Реферат Тема моей работы «Маркетинговые исследования рынка сотовой связина примере ОАО «Краснодарская Сотовая Связь». Объект исследования – товарные рынки сотового оборудования иуслуг сотовой связи. В работе страниц, 9 таблиц, 22 использованных источника, 5приложений. Цель – показать необходимость и большую эффективностьмаркетинговых исследований. Изложены способы получения возможно более полной информации опредлагаемом рынке и затем определение основных действий по планированиюсвоих методов работы на рынке. Основные понятия - сотовая связь, автоматический роуминг,исходящий звонок, входящий звонок, трафик, абонент. Рассмотрены и проанализированы многочисленные анкеты и опросыпостоянных и потенциальных клиентов, а также результаты проводимыхисследований специалистами маркетинговой службы. Введение Современная экономика характерна взаимодействием трех основныхее субъектов: производителя, потребителя и государства. Каждый из этихучастников хозяйственных процессов имеет конкретные цели, в соответствии скоторыми и строит свою деятельность. В условиях рыночного хозяйства дляуспешной работы его субъектов особое значение приобретают глубокие знаниярынка и способность умело применять современные инструменты воздействия наскладывающуюся на нем ситуацию. Совокупность подобных инструментов исоставляет основу маркетинга. Сердцевина маркетинга – ориентация бизнеса на успешное решениерыночных задач. Кредо маркетинга: производить только то, что может бытьпродано на рынке, то, что позволит удовлетворить запросы потребителей.Покупатель должен получать все, что ему нужно, в нужном объеме, нужногокачества, в нужном месте и в нужное время. Методы маркетинга – органический элемент экономической культуры,цивилизованного предпринимательства. Комплекс маркетинга включает в себясистему организации сбыта продукции и услуг, совершенствованиевзаимоотношений с покупателями, активное воздействие на спрос и на рынок вцелом, а также инструменты конкурентной борьбы. Ключевыми элементами маркетинга являются: исследование рынковсбыта, изучение деятельности предприятия, разработка и практическаяреализация маркетинговой политики. Конечная цель – максимилизация прибыли,устойчивый рост доходов фирмы, удовлетворение потребностей общества. Маркетинг – один из основополагающих видов деятельностиучастников рынка. Делового успеха не добиться, если не знать до тонкостейсостояние и перспективы рынка, его важнейших сегментов, нужды и запросыпотребителей в рамках целевого рынка. Необходимо создать товар с нужнымипотребительскими свойствами; посредством оптимальной цены донести допотребителя идею ценности товара; найти умелых посредников, чтобы товароказался широкодоступным и хорошо представленных публике, рекламироватьтовар таким образом, чтобы потребители о нем знали максимум и захотели егоприобрести. Управление маркетингом включает анализ, планирование,претворение в жизнь намеченного и контроль за проведением мероприятий,рассчитанных на установление, укрепление и поддержание системы отношений спокупателями для достижения взаимной выгоды. Эффективность результатов взначительной мере зависит от обеспечения правильного соотношения междусамим товаром, его ценой, мерами по его продвижению и размещению на рынке иобъемом потенциального спроса. 1 Комплексное исследование рынка в системе маркетинга 1.1 Система маркетинговых исследований Комплексное исследование товарных рынков является одной изглавных функций маркетинга. Это – основа маркетинговой стратегии. Товарный рынок – категория маркетинга, которая обозначаетобласть экономических отношений между производителями (продавцами) ипотребителями (покупателями) продукции. Только на рынке продаваемая продукция получает объективнуюоценку со стороны покупателей. Существуют различные классификации товарных рынков. Различаютместный (региональные), национальный (отдельно взятой страны) и мировойрынки. Кроме того, различают рынки свободные, где функции государствапредельно ограничены, либо отсутствуют вовсе; деятельность которых жесткорегламентируется органами государственной законодательной и исполнительнойвласти. Целью исследования рынка является получение информации осостоянии, конъюнктуре и динамике рынка. Сбор информации позволяет, послеее анализа и обработки получить достаточно ценные сведения об особенностяхпотребностей отдельных групп потребителей, деятельности конкурентов, уровнецен, политике местных властей по регулированию рынков. В рыночно развитых странах люди привыкли к тому, что их могутостановить на улице и задать вопросы о том, нравится ли им тот или инойтовар, какой обуви они отдают предпочтение, какие телевизионные каналы чащесмотрят и т.д. Сведения о вкусах потребителей позволяют фирме иметьнеоценимое преимущество по сравнению с конкурентами на рынке. В настоящее время исследование рынка, как составная частьмаркетинговой деятельности, стало полноправной профессией и являетсясерьезным бизнесом. Исследование рынков осуществляется в трех основных направлениях: . Потенциальные покупатели; . Покупатели, совершившие покупку; . Розничная торговля. Потенциальный спрос на продукцию основан на выборочном методеисследований и предполагает два основных условия. Во-первых, имеется в видуподавляющее большинство опрашиваемых в своих ответах будут даватьобъективную информацию, в максимальной степени соответствующую ихпредставлениям о тех или иных товарах или услугах. Во-вторых,предполагается, что опрашиваемая группа достаточно верно представляетпотребности рынка в целом. Для реализации выборочного метода могут использоваться следующиеспособы: . Вероятности . Случайности . Квотирования Наряду с исследованием потенциального спроса проводитсяисследование потребителей, уже совершивших покупку. При этом могутиспользоваться два основных варианта действий. В первом случае надобровольной основе определяются покупатели, которые, являясьпредставителями обследуемой группы потребителей, обязуются вести строгийучет по определенной форме тех товаров, которые они приобретают. Полученнаяинформация сопоставляется с характеристиками покупателей (возраст, пол,социальная группа и др.) В свою очередь, социальное исследование предполагает сборинформации в определенный период времени и, как правило, по отдельномутовару. Третье направление исследований рынка нацелено на определениеоборота товаров в магазинах розничной сети. Проверяющие учитываютколичество различных товаров, ассортимент которых представлен в магазине, иопределяют объем проданной продукции в определенный период времени.Полученная информация показывает динамику продаж и позволяет производителямпродукции корректировать производственную программу, а магазину решатьпроблему складских запасов. Процедура исследований рынков предполагает последовательноеосуществление трех основных этапов: . Предварительное исследование и отбор рынков . Детальное исследование отобранных рынков . Определение целевого рынка Основной задачей первого этапа является получение по возможностинаиболее достоверной информации о емкости рынка, т.е. возможностях рынка пореализации какой-либо продукции в определенный период времени. Результатомпредварительного этапа исследования рынков является получение информации отех рынках, где имеются наибольшие потенциальные шансы сбыта продукции. Маркетологи, проводящие подобные исследования, должныруководствоваться определенными критериями, позволяющими реально оценитьдостоинства и недостатки того или иного рынка. Примерами таких критериев являются: . платежеспособность потенциальных покупателей . исследуются периодические и специальные издания оп данной проблеме . сложившийся уровень цен на аналогичную продукцию, их динамика, диапазон сезонных колебаний . принятые на рынке методы реализации продукции . необходимость дополнительных финансовых затрат в связи с возможной территориальной потенциального рынка от предприятия – поставщика продукции . фактор времени или длительность освоения рынка в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры на потенциальном рынке . необходимость решения организационных вопросов (лицензирования, сертификации продукции) . известность на потенциальном рынке производителя продукции . необходимость доработки продукции с учетом специфики потенциального рынка (низкая среднегодовая температура, повышенная влажность, расширенный ассортимент и т.д.) Второй этап исследования рынков должен существенно сузить спектрпотенциальных рынков. Итогом работы на втором этапе должен быть вывод опотенциальном для фирмы рынке. Третий и заключительный этап проводимых исследований – выборцелевого рынка. Целевой рынок – это некая совокупность потенциальныхпотребителей. Особенностью их является то, что они обладают достаточносхожими потребностями в намерении приобрести ту или иную продукцию.Существуют три основных, ставших классическими, метода определения целевогорынка: . массовый маркетинг . сегментация рынка . множественная сегментация В том случае, когда на рынке имеется значительное количествопотребителей, потребности которых совпадают, рекомендуется отдаватьпредпочтение массовому маркетингу. Вторым методом определения целевого рынка является егосегментация. Основой метода является дифференциация потенциальныхпотребителей на отдельные группы в соответствии с различным спросом на туили иную продукцию. Сегментация рынка связана с выявлением специфическойгруппы потребителей (сегмента рынка). Сегмент рынка характеризуется, впервую очередь тем, что он узок, немасштабен. Выбираемый сегмент рынкапризван быть достаточно представительным и перспективным. Реализацияпродукции – не самоцель фирмы. Эффективность – основной критерий сферыпроизводства и обращения товаров и услуг. Потенциальная возможность выбораневерного сегмента несет в себе реальную угрозу финансовых и других потерьдля фирмы. Работа на единственном сегменте рынка создает для фирмыповышенный риск. Это связано с неустойчивостью покупательских запросов вотношении определенной продукции, особенно на развитом рынке. Достоинствосегментации рынка в том, что потребители, формирующие сегмент, могут бытькак раз теми, которые оказались «неохваченными» массовым маркетингом. Крометого сегментация создает благоприятную возможность для фирмы приотносительно невысоких затратах на освоение целевого рынка иметьрентабельную реализацию продукции. Третий метод определения целевого рынка – множественнаясегментация. Как и массовый маркетинг, она характеризуется масштабностьюдеятельности, поскольку вовлечение в процесс «купли-продажи» несколькихсегментов рынка свидетельствует об определенных производственно-сбытовыхвозможностях компании. Параллельная работа с несколькими сегментами рынкаможет реально снизить угрозу ухудшения результирующих показателей работыфирмы в связи с появлением в одном из сегментов мощного динамического илиизменением покупательских вкусов. Существует ряд лимитирующих показателей, знание которых помогаетизбегать ненужных ошибок при определении целевого рынка: . нецелесообразность дифференциации рынка на небольшие сегменты . попытки вступать в конкурентную борьбу с другими фирмами во многих, существенно различающихся сегментах . стремление сохранить свои позиции в сокращающемся сегменте . недостаточный учет эффективности обработки целевого рынка. 1.2 Планирование и организация сбора информации Планирование и организация сбора первичной информации по правусчитается самым трудоемким этапом процесса проведения маркетинговогоисследования, последовательность основных процедур которого представлена насхеме Процедура составления плана выборки включает последовательноерешение трех следующих задач: 1. Определение объекта исследования. 2. Определение структуры выборки. 3. Определение объема выборки. Четкое определение объекта исследования – необходимое условиеуспешного его проведения. В зависимости от полноты информации, которойрасполагает исследователь на первом этап исследования, определение объектаисследования может быть выполнено с различной степенью конкретизации. Наследующем этапе исследования (отбор источников, сбор и анализ вторичноймаркетинговой информации) определение объекта исследования может бытьуточнено. Однако далеко не всегда полнота и достоверность информации,которой обладает исследователь на указанных выше этапах исследования,позволяет ему достаточно четко определить объект исследования. Поэтомунередко третий этап исследования (планирование и организация сборапервичной информации) начинается с определения или уточнения объектаисследования. Как правило, объект маркетингового исследования представляет собойсовокупность объектов наблюдения, в качестве которых могут выступатьпотребители, сотрудники компании, посредники и т.д. Если эта группамалочисленна, то вполне реально проведение сплошного исследования всейсовокупности. Большие и разбросанные совокупности часто изучаются с помощьювыборки, под которой понимается часть совокупности, призванная олицетворятьсовокупность в целом. Различают два подхода к структуре выборки – вероятностный идетерминированный. Вероятностная выборка более точна, позволяет исследователю оценитьстепень достоверности собранных им данных, хотя она сложней и дороже, чемдетерминированная. Детерминированный подход к структуре выборки предполагает, чтовыбор элементов совокупности производится методами, основанными либо насоображениях удобства, либо на решении исследователя, либо на контингентныхгруппах. Выбрав структуру выборки, исследователю предстоит определить объем,т.е. количество элементов выборочной совокупности. Объем выборки определяетдостоверность информации, полученной в результате ее исследования, а такженеобходимые для проведения исследования затраты. Значение процедуры выбора метода сбора первичной информации иорудия исследования состоит в том, что результаты этого выбора определяюткак достоверность и точность подлежащей сбору информации, так ипродолжительность, и дороговизну ее сбора. Различают четыре основных метода сбора первичной информации: а) наблюдение б) эксперимент в) имитация г) опрос. Наблюдение представляет собой метод сбора информации посредствомфиксации функционирования исследуемых объектов без установленияисследователями контактов с ними и при отсутствии контроля за факторами,влияющими на их поведение. Эксперимент представляет собой метод сбора информации о поведенииисследуемых объектов, предусматривающий установление исследователямиконтроля за всеми факторами, влияющими на функционирование маркетинга иповедением исследуемых объектов. Целью исследования, проводимого с помощьюэксперимента, является, как правило, установление причинно-следственныхсвязей между факторами маркетинга и поведением исследуемых объектов. Имитация представляет собой метод сбора данных, генерируемых ЭВМ спомощью заранее разработанной математической модели, адекватновоспроизводящей поведение объекта исследования. Под опросом понимается метод сбора информации, путем установленияконтактов с объектами исследования. В качестве орудия исследования методомопроса используется анкета, представляющая собой вопросникпредусматривающий фиксацию ответов. Подготовка наблюдения предусматривает определение мест наблюдения,его длительности, мер обеспечения скрытности, подробный инструктажнаблюдателей по вопросам истолкования возможных различных вариантовповедения исследуемых объектов. Анкета является гибким инструментом опроса, т.к. для получениянеобходимой информации могут использоваться вопросы, отличающиеся формой,формулировками, последовательностью. В процессе непосредственного сбора данных важное значениеприобретает текущий контроль, позволяющий вносить в случае необходимостиоперативные поправки в организацию этой работы. После завершения сбора данных, а иногда и в процессе ихпоступления производится их систематизация и анализ. Систематизация первичной информации состоит обычно в классификациивариантов ответов, их координировании и представлении в удобной для анализаформе (чаще всего в табличной). Анализ информации заключается в оценке уже систематизированнойинформации, как правило, с использованием статистических методов. Окончательные результаты анализа нередко выступают в формерекомендаций, представляющих собой основанные на оценках собранных данныхпредложения о действиях фирмы в будущем. Завершающим этапом исследования является представление отчета о егорезультатах, который нередко сопровождается выступлением исполнителя сдокладом перед представителями заказчика. 2 Маркетинговое исследование рынка сотовой связи на примере ОАО «Краснодарская Сотовая Связь» 2.1 Сотовая Связь – введение Сотовая связь одна из наиболее динамично развивающихся отраслей.С самого начала существования сотовых сетей в России (с 1991 г.)наблюдалось ежегодное удвоение числа абонентов. Существенное влияние на рост числа абонентов сотовых сетейоказывает конкуренция. С появлением конкуренции между поставщиками услугсвязи, последние становятся доступнее пользователям, а цены их снижаются.Но низкая стоимость абонентских услуг это только один из факторов,обеспечивающих рост числа пользователей сотовых сетей. Равным по значениюфактором является платежеспособность абонента. К сожалению, доходынаселения и предприятий в России невысоки, к тому же отличаютсярегиональной неравномерностью. Российский сотовый бизнес находится в начале своего развития.Услуги сотовой связи в стандарте NMT стали доступны в России с 1991 года,причем условия конкуренции были созданы только в 1994 году с появлением нарынке компаний работающих в стандарте AMPS. На сегодняшний день в нашем городе в коммерческой эксплуатациинаходятся сотовые сети четырех стандартов – NMT-450 (представлен компанией«Краснодарская Сотовая Связь»), GSM-900 (представлен компанией “Кубань-GSM»), СDMа (представлен компанией «КубТелеком») и AMPS (представленкомпанией «БиЛайн»). «Краснодарская Сотовая Связь» работает в стандарте NMT-450(Nordic Mobile Telephone) c 1995 года. Количество абонентов через год посленачала эксплуатации сети составляло всего 813 абонентов, в 1997 году –1516, в 1998 – 3316 абонентов, а в 1999 году – более 7000 и это числопостоянно увеличивается. Несмотря на сегодняшние экономические сложности,эксперты компании прогнозируют дальнейший прирост клиентов, которых, как ипрежде, будет представлять в основном «средний класс». Социологическиеопросы, которые регулярно проводятся маркетинговыми службами «КраснодарскойСотовой», показывают заметный рост положительных отзывов о качестве услугкраснодарского оператора и о самом отношении к необходимости использованиясотового телефона. Главные причины успеха компании – высокий уровеньобслуживания и современную маркетинговую политику, а это, прежде всегодоходчивая реклама, адресный маркетинг, поддержка продаж, связь собщественностью, расширение агентств по продаже услуг, регулярныемаркетинговые исследования, продуманная тарифная политика. «Краснодарская Сотовая Связь»– самый крупный оператор натерритории Краснодарского края и Республики Адыгея. Ни один другой не можетсравниться с ней по масштабности: 33 базовые станции обеспечиваютустойчивый прием на 70% территории края и республики Адыгея. Среди людей,для которых сотовый телефон это неотъемлемая часть жизни, работы, отдыха,компания пользуется большой популярностью. И объясняется это не только тем,что оснащена она новейшим оборудованием, великолепно подготовленнымперсоналом и развитой сетью сервисных центров, но в немалой степени и тем,что у "КСС" наиболее доступная стоимость эфирного времени, широкий диапазонтарифов, гибкая система скидок и маркетинговых предложений. В начале 1998 года в зону обслуживания СОТЕЛ входили толькокрупные города края и основные курортные секторы. Через год насчитывалосьуже 130 городов и населенных пунктов Кубани и Адыгеи. Сегодня абоненты«КСС» без каких-либо затруднений пользуются мобильным телефоном не только вСочи и Адлере, Дагомысе и Геленджике, Мацесте и Туапсе, Новороссийске иОльгинке, Анапе и Абрау-Дюрсо, но даже в глубинке – будь то отдаленныйказачий хутор или заснеженный склон курорта Красная Поляна. Успешно работает автоматический роуминг в 60 российскихрегионах, а это более 500 городов. Также абонентам доступен роуминг вДании, Литве, Латвии, Эстонии, Швеции, Финляндии, Украине, Болгарии,Норвегии, Польше и с декабря 1999, учитывая пожелания абонентов, открытроуминг в Белоруссии. Географический охват сети СОТЕЛ позволяет нерасставаться с сотовым телефоном в деловых и личных поездках по всейстране. Поль Адан, канадский специалист по маркетингу, в своемруководстве рекомендует предварять инвестиции сбором информации о деловойактивности региона. Лично он черпает ее из прессы, статистических сводок,но изначально обращается к отчетам местных компаний сотовой связи дляакционеров. Темпы развития средств телекоммуникации без прикрас показываютуровень деловой активности города и региона. «…Сотовая связь – лучшийпоказатель того, насколько бурно развивается бизнес в этой местности.Бездельникам не нужны средства современной телекоммуникации!» Если применить методику канадца в оценке Краснодара, можно смелоутверждать, что в России этот регион находится далеко не на последнем местепо количеству энергичных и деловых людей. 2.2 Маркетинг услуги сотовой связи Основной внешней средой для ОАО «КСС» является рынок, которыйвключает в себя продукцию, клиентов и конкурентов, поэтому в качествеаксиом взаимодействия с этой средой компания приняла следующие принципы: . предлагать те продукты и оказывать те услуги, которые отвечают ожиданиям и потребностям рынка, а не те, которые нравятся или были бы удобны КСС; . отдавать приоритет диалогу с клиентами (существующими и потенциальными), а не замыкаться в себе; . смотреть в лицо конкурентам, изучать все аспекты конкуренции (их оборудование и услуги, сбыт и информацию, а также способ ее подачи); . постоянно приспосабливаться к изменению среды (учитывать желания клиентов, новые технологии). Компания считает, что суть маркетинга услуги сотовой связизаключается в том, чтобы постоянно обновлять и подвергать сомнению своиуслуги и способы их реализации , ориентировать деятельность КСС не запросыпотенциальных потребителей, т.е. постоянно приспосабливаться к событиям ипо возможности предотвращать их, понимать, что высокое качествооборудования и услуг КСС не гарантирует их продажи. В случае начала работы на классическом рынке КСС должна была быеще до начала своей деятельности получить возможно более полную информациюо предполагаемом рынке, затем определить цели и способы действий дляпланирования своих методов работы на рынке и лишь затем начать проведениеполитики в области сбыта. Потребители услуг – это крупные промышленники и торговыепредприятия, банки, средние торговые фирмы, частные лица (в основномруководители организаций) и органы управления города и края. Потребности потенциальных абонентов КСС: . высокое качество связи; . прямая связь с Москвой; . прямая связь с Тверью; . прямой выход на междугородние линии; . прямой выход на международные линии; . возможность приема и передачи факсимильных сообщений; . мобильность; . возможность автоматического роуминга, т.е. использования собственного сотового аппарата абонента в зонах действия других сотовых компаний с сохранением своего краснодарского номера. Ожидания абонентов КСС: . отсутствие платы за местные переговоры; . возможность предоплаты; . возможность работы в кредит; . возможность установления нескольких аппаратов на один номер; . отсутствие платы за входящие вызовы. В качестве основной цели КСС была выбрана следующая: статьлидером в предоставлении услуг высококачественной мобильной радиосвязи вКраснодаре и крае. Эта цель содержит следующие подцели: . создание имиджа КСС; . активное внедрение на рынок услуг мобильной связи; . увеличение прибыли. Имидж КСС есть та идея, которая возникает в связи с услугамисотовой связи, названием компании, ее торговым знаком. Требуется, чтобыимидж был благоприятным (поэтому так важен был выбор девиза КСС: «Работаемтам, где другие не могут!»). 2.3 Маркетинговые исследования рынка сотовой связи при поиске потенциальных клиентов Специалисты выделяют около сотни направлений маркетинговыхисследований, из них не менее двух десятков основополагающие.Маркетинговая служба ОАО «Краснодарская Сотовая Связь» считает, что такоемногообразие вряд ли имеет практический смысл. В реальной деятельностикомпания, предоставляющая услуги связи, регулярно проводит не более десяткаразличных групп исследований. К ним можно отнести: . конкурентный анализ . определение платежеспособности потенциальных и существующих потребителей . определение потребительского приоритета (интегральной характеристики, включающей востребованность услуг, желание платить и узнаваемость торговой марки) . медиа исследования . прогнозирование проникновения и доли рынка . определение удовлетворенности абонентов Каждое из перечисленных направлений включает в себя 1-3самостоятельных исследований аналитического или социального характера. Традиционно выделяют три вида социологических исследований: . количественные . качественные . комбинированные Количественные исследования проводятся на больших выборках, какправило, не менее 150-200 респондентов. «Количественные» вопросы: кто, что,когда, сколько, как часто, какого типа – не дискуссионные и подразумеваютчеткие ответы. Методами количественных исследований являются: . исследования со случайными респондентами (вероятная выборка) . панельные исследования (целевая выборка) Качественные исследования проводятся на малых выборках.Качественные интервью могут быть коллективными (фокус-группы). Факторыприменения количественных и качественных исследований приведены в таблице1. Таблица 1 Факторы применения количественных и качественных исследований|Факторы применения |Количественные |Качественные || |исследования |исследования ||Статистическая точность |Высокая |Средняя ||Репрезентативность |Высокая |Низкая ||Оперативность |Низкая |Высокая ||Поле анализа |Узкое |Широкое ||Выявление новых |Нет |Есть ||тенденций | | | Теперь же я хочу рассмотреть типы исследований, которые наиболеечасть востребованы в сотовой компании: 1. Анализ структуры абонентской базы и трафика, востребованностиуслуг Аналитические исследования (в основе которых анализстатистического материала) продолжительности и количества звонков, MOU(Minutes of usage per mount – Среднее количество минут на абонента вмесяц), разговорчивости абонентов и потребления ими услуг создаютинформационную базу для тарифной политики. На рис.1,2 и 3 приводятсясоответствующие данные, а также изменение с течением времени структурытрафика. Рисунок 1 - Распределение численности абонентов, количества звонков и вклада в общий трафик в зависимости от MОU Рисунок 2 - Распределение продолжительности разговоров Рисунок 3 - Распределение трафика в зависимости от времени суток 2. Конкурентный анализ Результатом этого исследования является конкурентная таблица(Приложение 1). 3. Структура доходов населения Структура доходов населения является отправной точкой приформировании ценовой политики компании-оператора. В качестве примераприведу данные исследований структуры доходов населения США (рис.4) иструктуру доходов населения России в докризисный период. В России распределение доходов носит более сложный характер, чемв США. На рис.5 показана характерная для докризисной России структурадоходов населения. Наличие двух пиков демонстрирует то, что в нашей странесовокупность неоднородна (существует расслоение общества инепропорциональное распределение доходов). Верхний пик распределения (вцелом по России он составляет около 3-х миллионов человек) до сегодняшнегодня является основным источником абонентов сотовых сетей. Определение структуры доходов населения может производиться спомощью развернутых исследований, включающих обработку статистическойинформации по валовому внутреннему продукту, личным доходам и социальнымтрансферам, а также экспертные опросы, позволяющие определить долю теневыхдоходов. Рисунок 4 - Структура доходов населения США в 50-х годах Рисунок 5 - Распределение доходов населения характерное для докризисной России Было опрошено около 2200 респондентов, представляющих 11социальных групп населения: рабочие предприятий, шахт и строек; инженерно-техническая интеллигенция; гуманитарная интеллигенция; работники торговли,сферы бытовых услуг, транспорта и связи; служащие; предприниматели малого исреднего бизнеса; военослужащие и сотрудники МВД; жители сел и деревень;городские пенсионеры; студенты Вузов; безработные. По данным Российского Независимого Института Социальных иНациональных Проблем (РНИСиНП) полученным в результате самооценкиреспондентов в июне 1998 г. среднемесячный бюджет российской семьи из трехчеловек составлял $295, а в октябре - $108, т.е. в 2.7 раза меньше.Маркетинговой службой ОАО «Краснодарская Сотовая Связь» было проведеноподобное исследование среди абонентов и потенциальных покупателей.Результаты этого исследования хорошо видны на рис.5. Рисунок 5 - Изменение вследствие кризиса среднемесячного бюджета семей различных социальных группЕсли судить по данному графику, то половина россиян (49,9%) имела в конце1998 г. ежемесячный доход менее 400 руб. на человека (из них) 11,8% имелидоход меньше 200 руб.), и всего четверть (24,4%) – свыше 600 руб. А вот каквыглядит самооценка уровня материальной обеспеченности населения (рис.6). Рисунок 6 - Изменение в результате кризиса самооценки уровня материальной обеспеченности Почти половина населения (48,7%) оценило свои потери, понесенныев результате кризиса, как существенные, и еще треть (32,4%) оценила их каккатастрофические. Не ощутили никакого ущерба от кризиса только 4%населения. Но все же этот процент больше уровня проникновения сотовойсвязи. 4. Комплексные опросы в целевой группе Эти исследования всегда количественные, их задача статистическиточно разделить состояние рынка и позицию компании на нем. Как правило, входе исследования определяют: . Знание и понимание потребителем продвигаемых услуг, их востребованность; . Потребительская ценность продвигаемых услуг («желание платить»), обычно речь идет о доле, которую потенциальный потребитель готов направить на их оплату; . Спонтанную узнаваемость торговых марок действующих на рынке операторов 5. Интервьюирование новых клиентов Исследования среди новых клиентов имеют целью, прежде всего,выявить мотивацию покупки, а также наиболее эффективные каналыинформационно-рекламного воздействия. Одновременно определяется и социально-демографический портрет абонентов, что позволяет в дальнейшем более точнопозиционировать услуги. Исследование имеет две составляющие –интервьюирование клиентов, позвонивших по справочному телефону, и пришедшихв торговую точку для заключения договоров на обслуживание. Первый типисследований проводится операторами справочно-информационной группы напостоянной основе, второй – продавцами, как правило, периодически. ВПриложении 2 можно найти типовой лист регистрации обращений в справочно-информационную группу, а в Приложении 3 – анкету нового абонента. В периодпроведения акций, направленных на стимулирование продажи, в анкетудобавляются вопросы, позволяющие определить эффективность проводимой акции: . знали ли Вы о скидках; . повлияли ли скидки на принятое Вами решение стать абонентом сети. После снижения цен для корректировки оценки доходов нового слояабонентов в периодических опросах используется вопрос, формулируемый какэкспертная оценка: «Как Вы думаете, при каком уровне индивидуальногомесячного дохода большинство людей сможет позволить себе воспользоватьсяуслугами сотовой связи (при условии сохранения нынешнего уровня цен)?».Полученные данные после понижающей корректировки дадут информацию ореальных средних доходах новых абонентов. Кроме доходов абонентовпредставляет интерес потребительская ценность сотовой связи в глазах новыхабонентов. Для ее оценки используется вопрос: «Какую часть своих доходов (впроцентах) Вы предполагаете тратить на услуги сотовой связи?». На рис 7 и 8показаны результаты таких опросов. Рисунок 7 - Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, при каком уровне индивидуального месячного дохода большинство людей сможет позволить себе воспользоваться услугами сотовой связи (при условии сохранения нынешнего уровня цен)?» Рисунок 8 - Распределение ответов на вопрос: «Какую часть своих доходов (в процентах) Вы предполагаете тратить на услуги сотовой связи?» Имея в своем распоряжении данные о структуре доходов населения,мнения абонентов о необходимом доходе и доле средств выделяемых ими наоплату услуг сотовой связи, можно определить освоенную долю доходногосегмента, а также найти характерную для региона зависимость этой величиныот узнаваемости торговой марки и знания об услугах. 6. Интервьюирование абонентов Многие российские компании-операторы не уделяют достаточноговнимания своим абонентам, при этом, не сознавая, что совершаютстратегическую ошибку. ОАО "КСС» давно поняла важность повышения качестваобслуживания, и ищут пути для этого, анализируя состояние абонентской базыдетально и на регулярной основе. Благо, что эти исследования одни из самыхдешевых. Исследования среди существующих абонентов способны решитьмножество задач, в том числе и те, что стоят перед исследованиями срединовых клиентов. Однако к наиболее важным следует отнести задачи определенияуровней удовлетворенности и лояльности абонентов. Естественно, эти задачине могут быть решены только с помощью интервьюирования абонентов, но и безнего тоже. В Приложении 4 имеется типовой лист регистрации обращений вабонентскую службу, а в Приложении 5 – анкета для выборочных опросовабонентов. 7. Рекламные исследования Рекламные исследования можно условно разделить на две группы:пре-тест и пост-тест. Пре-тестовые исследования, как следует из названия,предваряют рекламную кампанию. Их целью является определение: V коммуникативной эффективности рекламной концепции и творческих решений (для решения этой задачи проводятся качественные исследования, как правило, фокус-группы на выборке из целевой аудитории, в результате которых определяется уровень понимания, запоминания, доверия и мотивирования целевой аудитории при просмотре рекламы); V эффективности рекламоносителей (как правило, для решения этой задачи приобретают результаты количественных исследований у социологических агентств, специализирующихся на медиа исследованиях). Особое внимание следует привлечь к проблеме правильной трактовкирезультатов медиа исследований. Часто используемый термин «рейтинг СМИ» невсегда одинаково понимаем социологами, сделавшими исследование, а такжерекламодателем и агентством, планирующим размещение рекламы. На рис.9показано, как с одной стороны дифференцировано население с позицииинтересов рекламодателя, с другой стороны – исходя из возможностей СМИ. Можно сделать вывод, что для рекламодателя не важен суммарный(не связанный с конкретной группой населения) и тем более потенциальныйрейтинг рекламоносителя (даже если он очень большой, это ровным счетомничего не значит). Рекламодатель должен планировать размещение, исходя изрейтинга в целевой аудитории, учитывающего время (только для электронныхСМИ) и день размещения. Поэтому, прежде чем включать в медиа-план то илииное СМИ стоит убедиться в его конкурентности по критерию «рейтинг вцелевой аудитории на единицу затрат на размещение». , где P( - все население; Pa – целевая аудитория; Rp – потенциальный рейтинг СМИ; Rr – реальный суммарный рейтинг СМИ; Ra – рейтинг СМИ в целевой аудитории Рисунок 9 - Дифференциация населения с позиции интересов рекламодателя и исходя из возможностей СМИ Пост-тестовые исследования могут показаться бессмысленными(«после драки кулаками не машут»). Однако благодаря ним порой удаетсяспасти неудачную рекламную кампанию, и что не менее важно, с их помощьюполучают достоверную информацию о достигнутом коммуникативном эффекте. Этаинформация служит основой для разработки последующих рекламных кампаний.Пост-тестовые исследования в основном базируются на интервьюировании новыхабонентов и на анализе откликов на рекламу и структуры продажи. 3 Анализ, выводы и предложения Анализируя все проведенные исследования и полученные результатыя могу сделать следующие выводы. Согласно рис. 2, где дано распределение продолжительностиразговоров, мы видим, что у наибольшей доли абонентов продолжительностьодного разговора не превышает 2 мин. Предлагаю ввести посекундную. оплатуразговоров длительность более 2 минут. Это создаст дополнительный стимулдля «долгоговорящих» абонентов и позволит им более рационально и экономнорасходовать свои средства. Распределение трафика в зависимости от времени суток (рис.3.)ясно показывает, что наибольшая активность абонентов наблюдается в период с10 часов утра до 20 часов вечера. В часы не попавшие в этот промежуток(особенно ночное время) активность абонентов мала. В связи с этим было быполезно ввести интервальную оплату разговоров с более низкой ценой в ночноевремя и более высокой в часы наибольшей активности. Проведенные исследования показывают, что большинство абонентовсотовой связи имеют месячный доход от 500 $ и выше. Если снизить цены насотовые аппараты или же ввести новую услугу как «продажа в рассрочку», атакже создать специальный тариф с более низкой стоимостью разговоров, томожно будет привлечь определенное количество новых абонентов с месячнымдоходом от 250 $. К тому же это позволит сделать сотовую связь болеепопулярной и доступной. В Приложении 1 имеется конкурентная таблица, которая четкопоказывает преимущества ОАО «Краснодарская Сотовая Связь» перед другимиоператорами в Краснодарском крае. Главный конкурент ОАО «КСС» – «Кубань GSM», но из таблицы видно,что КСС существует на рынке сотовой связи дольше и следовательно опыта иналаженных связей больше. Количество базовых станций говорит о качествеобслуживания абонентов в разных частях края и о качестве связи. Чем большебазовых станций, тем больше районов охвачено связью. Абоненты ОАО «КСС» свободно могут разговаривать в 500 городахРоссии не меняя своего обычного мобильного номера; у других же компанийэтот список намного меньше. Что делает пользование телефоном неудобнымособенно для людей много путешествующих по стране и они могут оказатьсявообще без связи в каком-либо городе не охваченном роумингом. Важнейшей проблемой всех сотовых компаний является отсутствиероссийского производства конкурентоспособного оборудования для сетейсотовой связи. Сейчас оборудование для базовых станций, телефоны иаксессуары к ним приобретаются за рубежом, что естественно не даетоператорам значительно снижать цены на телефоны. Развитие внутреннегопроизводства оборудования для сотовой связи – объективная необходимость дляРоссии. Еще одно немаловажное преимущество СОТЕЛ – бесплатный интервал.Аналогичной услуги не предоставляет ни одна другая компания! Это несомненноявляется большим плюсом для потенциальных абонентов выбравших стандарт NMT-450. Заключение Анализируя состояние российского сотового рынка, мне видится рядпроблем, решение которых позволит изменить ситуацию к лучшему. Важнейшей изних является отсутствие российского производства конкурентоспособногооборудования для сетей сотовой связи. Развитие внутреннего производстваоборудования для сегментов с высоким потенциалом роста (к каковым относитсяи сотовая связь) – объективная необходимость для России. Дешевое сотовоеоборудование с приемлемым качеством интенсифицирует развитие рынка за счетосвоения городов с населением менее 100 тысяч жителей и территорий с низкойплотностью заселения. В ближайшее время (уже через 2 года) мир ожидает появлениесистем сотовой связи третьего поколения. В отличие от предыдущего этапаэволюции нас ждет не просто улучшение качества связи, но и качественныйскачок потребительских качеств. Важным преимуществом систем третьегопоколения может стать моностандартность. Она сделает реальностью глобальныйроуминг, пока принципиально недоступный абонентам существующих сетей. Внастоящее время отсутствие глобального роуминга в некоторой степенипризваны скомпенсировать многомодовые телефоны, которые появились на рынкев середине 1999 года. Основными тенденциями развития связи, в начале новоготысячелетия, как во всемирном масштабе, так и в России будут: . глобализация (создание всемирной сети построенной на базе национальных сетей персональной связи, объединенных в единое адресное пространство); . мультимедийность; . персонализация (предоставление услуг связи в любом месте и в любое врем в соответствии с индивидуальными потребностями клиентов). Индустриальное общество ставило производителя перед дилеммой:создать товар массовый и дешевый, или уникальный, но дорогой. Нынешнийуровень промышленного развития устраняет эту проблему. Потребитель ужевправе рассчитывать на индивидуальный недорогой продукт, полностьюудовлетворяющий его потребности. В результате смещаются акценты в сбытовойполитике производителей: от потребителя не требуется выбор из ограниченногоассортимента, ему предлагается определить свои потребности, для того чтобыпроизводитель смог ему предоставить необходимый продукт. Такой подходпостепенно станет доминирующим на рынке услуг сотовой связи.Приложение 1 Конкурентная таблица| |NMT |AMPS |CDMа |GSM ||Название компании-оператора |КСС |БиЛайн |Кубтеле-ко|Кубпнь-G|| | | |м |SM ||Учредители и их доли в | | | | ||уставном капитале | | | | ||Начало коммерческой |1995 |1997 |1999 |1998 ||эксплуатации сети | | | | ||Выделенный частотный ресурс |450 |600 |800 |900 ||Потенциальная емкость сети |200000 |50000 |30000 |300000 ||Существующая техническая |11000 |2000 |3000 |20000 ||емкость | | | | ||Тип включения в ТФСОП | | | | ||Количество и типы коммутаторов|1 |1 |1 |1 ||Количество и типы базовых |35 |10 |10 |25 ||станций | | | | ||Площадь территории уверенного | | | | ||приема для мобильного аппарата| | | | ||Населенные пункты в зоне | | | | ||покрытия | | | | ||Зоны неустойчивой связи | | | | ||% блокировки вследствие |- |- |- |- ||занятости каналов | | | | ||Роуминг в России |500 |200 |- |300 ||Роуминг за рубежом |12 |- |- |5 ||Голосовая почта |+ |+ |+ |+ ||Факсовая почта |+ |+ |+ |+ ||Переадресация вызова |+ |+ |+ |+ ||Ожидание вызова |+ |- |- |+ ||Конференц-связь |+ |- |- |+ ||Доля рынка, % |25 |5 |5 |20 ||Количество коммерческих |3000 |1000 |1000 |5000 ||абонентов | | | | ||Среднемесячный приток |200 |50 |50 |150 ||абонентов | | | | ||Среднемесячный отток абонентов|10 |5 |5 |30 ||Наличие агентской сети |+ |- |- |+ ||Количество дилеров |25 |- |- |15 ||Количество внешних точек |25 |- |- |15 ||продажи | | | | ||Интегральное качество связи | | | | ||(по 10-балльной шкале) | | | | ||Интегральное качество | | | | ||абонентского обслуживания (по | | | | ||10-балльной шкале) | | | | ||Стоимость подключения к сети |2000 |1500 |1500 |2000 ||Стоимость междугородного и |1.2$ |2$ |2$ |2$ ||международного доступа | | | | ||Максимальная стоимость |18000 |12000 |10000 |20000 ||телефона | | | | ||Минимальная стоимость телефона|2500 |2000 |2000 |3000 ||(исключая б/у) | | | | || |NMT |AMPS |CDMа |GSM ||Сумма первоначального |500 |600 |500 |800 ||авансового платежа | | | | ||Абонентская плата по базовому |150 |150 |100 |200 ||тарифному плану | | | | ||Стоимость минуты разговора |0.3$ |0.5$ |0.5$ |0.6$ ||днем по базовому тарифному | | | | ||плану | | | | ||Абонентская плата по тарифному|50 |150 |100 |150 ||плану для малоговорящих | | | | ||Стоимость первой минуты |0.3$ |0.5$ |0.4$ |0.5$ ||разговора днем по тарифному | | | | ||плану для малоговорящих | | | | ||Интервал округления |сек |мин |мин |сек ||Бесплатный интервал |10 |- |- |- ||Скидка во внепиковое время |- |- |- |- ||Скидка на входящие звонки |- |- |- |- ||Скидка на внутрисистемные |- |- |- |- ||звонки | | | | |Приложение 2 Анкета справочной службы|1. Номер телефона, по которому принят звонок: |Кол-во звонков|| № 1 | || № 2 | ||2. Заданные вопросы: | ||2.1. минимальная стоимость первоначального контракта | ||2.2. Стоимость месячного обслуживания | ||2.3. Зона обслуживания | ||2.4. Ассортимент и стоимость телефонов | ||2.5. Наличие дополнительных услуг | ||2.6. Функциональные возможности сотовой связи | ||2.7. Возможный варианты заключения договора и оплаты | ||2.8. Время работы офиса | ||2.9. Расположение офисов продажи | ||2.10. Другое: | ||3. С какой целью собирается использовать телефон: | ||3.1. в личных целях | ||3.2. в производственных целях | ||3.3. в личных и производственных | ||3.4. еще не решил | ||4. Информация из какого источника послужила причиной | ||звонка: | ||4.1. Личный анализ использования различных средств | ||мобильной связи | ||4.2. Друзья и знакомые | ||4.3. Мнение специалистов | ||4.4. Информация, полученная от сотрудника сети | ||4.5. Печатные информационные листовки или брошюры | ||4.6. Обзорные статьи о сотовой связи в прессе или репортажи| ||на ТВ и радио | ||4.7. Реклама в прессе | ||4.8. Реклама на ТВ | ||4.9. Реклама на радио | ||4.10. Реклама на улицах | || | ||5. Где узнали про телефон | ||5.1. знакомые | ||5.2. газеты | ||5.3. журналы | ||5.4. реклама | ||5.5 радио | ||5.6. телевидение | ||5.7. другое | |Приложение 3 Анкета будущего абонента Наша компания будет чрезвычайно признательна Вам, если выответите на ряд интересующих нас вопросов, выбрав из предложенных вариантовответов подходящий. В случае если нет подходящего для вас ответа –напишите, пожалуйста, свой.1. Какова цель приобретения сотового телефона? Покупаю для использования: 1. В личных целях 2. В производственных целях 3. В личных и производственных целях2. Из какого источника доходов будет оплачиваться телефон и его использование? Оплачиваю: 1. Из личных доходов 2. Из семейных средств или с помощью близких людей 3. Из средств предприятия3. Место работы 1. Не работаю, нахожусь на иждивении 2. Не работаю, являюсь владельцем бизнеса 3. Работаю на собственном предприятии 4. Работаю на частном предприятии 5. Работаю на государственном предприятии 6. Работаю Госслужащим 7. Работаю в инофирме или совместном предприятии4. Сфера деятельности 1. производство товаров 2. предоставление услуг предприятиям 3. обслуживание частных лиц 4. органы государственного управления5. Возраст (лет)6. Какую часть своих доходов Вы предполагаете тратить на услуги сотовой связи: От _________________% до __________________%7. Наличие опыта использование средств мобильной связи 1. Не имею 2. Являлся раньше абонентом: 1. Пейджинговая сеть; 2. Частная транковая сеть; 3. Алтай; 4. ФАПСИ; 5. NMT; 6. GSM; 7. Другое ________________________ 3. Являюсь в настоящий момент абонентом: 1. Пейджинговая сеть; 2. Частная транковая сеть; 3. Алтай; 4. ФАПСИ; 5. NMT; 6. GSM; 7. Другое ________________________ 4. Использовал средства мобильной связи: 1. В нашем городе; 2. В другом городе СНГ; 3. В Москве; 4. За рубежом8. Факторы, опередившие выбор сети 1. Перспективность стандарта NMT 2. Прямой городской номер 3. Высокое качество связи 4. Большая территория на которой обеспечивается связь 5. Возможность использовать телефон и в других городах 6. Компактность телефонов стандарта NMT 7. Привлекательные тарифы 8. Высокий уровень обслуживания 9. Удобное расположение офиса сети 10. Неудовлетворенность возможностями городской Телефонной связи 11. Неудовлетворенность другими средствами мобильной связи 12. Соответствие имиджа сети Вашим требованиям9. Причина покупки телефона 1. Необходимость иметь мобильный телефон в связи с занимаемым положением 2. Для повышения оперативности Вашего бизнеса 3. Для постоянного контакта с родными и друзьями 4. Для обеспечения личной безопасности или скрытности местопребывания 5. Срочная необходимость дополнительной телефонной линии10. Источники информации, имевшие решающее значение при выборе сети 1. Личный анализ использования различных средств мобильной связи 2. Друзья и знакомые 3. Мнение специалистов 4. Информация, полученная от сотрудника сети 5. Печатные информационные листовки или брошюры 6. Обзорные статьи о сотовой связи в прессе или репортажи на ТВ и радио 7. Реклама в прессе 8. Реклама на ТВ 9. Реклама на радио 10. Реклама на улицах11. Наиболее популярные СМИ: Газета Журнал Телепередача Радиостанция12. Оценка качества рекламной кампании сети (по пятибалльной шкале)13. Предполагаемые места наиболее частого использования телефона: 1. Дом 2. Офис 3. Дача 4. Машина14. В каких районах Вашего города (края) для Вас наиболее необходима телефонная связь?15. Влияние скидок 15.1. Знал о скидках, но это не имело решающего значения при покупке телефона 15.2. Давно хотел купить сотовый телефон, но это стало возможным только после введения скидок 15.3. Не знал о скидках до прихода в офис сети16. Экспертная оценка Как Вы думаете, при каком уровне индивидуального месячного дохода,большинство людей сможет позволить себе воспользоваться услугами сотовойсвязи (при условии сохранения нынешнего уровня цен)? Не менее _______________ тыс.руб. или ______________ тыс долл.Приложение 4 Анкета абонентского отдела|№ телефона абонента | | | ||Причина звонка: | | | ||1. Не работает телефон по причине: | | | ||1.1. не умеет пользоваться (новый | | | ||абонент) | | | ||1.2. предположительно неисправен | | | || | | | ||2. Жалоба на качество связи, | | | ||связанная с: | | | ||2.1. ограниченностью зоны | | | ||обслуживания | | | ||2.2. плохой слышимостью | | | ||2.3. уровнем блокировки | | | || | | | ||3. Отключение телефона: | | | ||3.1. неоплата | | | ||3.2. двойник | | | ||3.3. ошибка | | | || | | | ||4. Утерян телефон | | | ||5. Роуминг | | | ||6. Блокировка телефона | | | || | | | ||7. Информация о: | | | ||7.1. приобретении дополнительного | | | ||телефона | | | ||7.2. возможности поменять телефон | | | ||7.3. возможности изменить условия | | | ||контракта | | | ||7.4. возможности расторгнуть | | | ||контракт | | | || | | | || | | | || | | | ||8. Жалоба передана: | | | ||8.1. на коммутатор | | | ||8.2. в биллинг | | | || | | | || | | | || | | | |Приложение 5 Анкета абонента Наша компания будет чрезвычайно признательна Вам, если Вы ответитена ряд интересующих нас вопросов, выбрав из предложенных вариантов ответовподходящий. В случае если нет подходящего для Вас ответа – напишите,пожалуйста, свой.1. Как Вы используете сотовый телефон? 1. В личных целях 2. В производственных целях2. Из какого источника доходов оплачивается телефон и его использование? Оплачиваю: 1. Из личных доходов 2. Из семейных средств или с помощью близких людей 3. Из средств предприятия3. Место работы 1. Не работаю, нахожусь на иждивении 2. Не работаю, являюсь владельцем бизнеса 3. Работаю на собственном предприятии 4. Работаю на частном предприятии 5. Работаю на государственном




Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Комплексное исследование рынка сотовой связи на примере icon«Анализ позиций товаров и услуг на примере сотовой сети би лайн»
Качественные изменения, которые происходят с сотовой радиотелефонной связью за ее недолгую историю, позволяют, с известной степенью...
Комплексное исследование рынка сотовой связи на примере iconПриказ №31-07/196 «Об утверждении положения об использовании сотовой связи» отменить с 01 августа 2008 г
В целях упорядочения пользования телефонными номерами сотовой связи, принадлежащими гу-вшэ
Комплексное исследование рынка сотовой связи на примере iconАнализ рынка сотовой связи Санкт-Петербурга

Комплексное исследование рынка сотовой связи на примере iconРегламент использования сотовой связи работниками гу-вшэ
Едоставляется работникам гу-вшэ за счет средств гу-вшэ в целях оперативного решения вопросов, связанных с осуществлением образовательной,...
Комплексное исследование рынка сотовой связи на примере iconИсследование рынка туристических услуг на примере региона Кавказских Минеральных Вод

Комплексное исследование рынка сотовой связи на примере iconТематика курсовых работ по дисциплине «Маркетинг» Исследование рынка туристских услуг на примере любого туристского предприятия
Стратегии ценообразования на рынке туристских услуг на примере любого туристского предприятия
Комплексное исследование рынка сотовой связи на примере iconПрограмма дисциплины "Комплексное использование природных ресурсов" для специальности
Комплексное использование природных ресурсов на примере нефтяной отрасли (нефть, газ)
Комплексное исследование рынка сотовой связи на примере iconПрограмма дисциплины "Комплексное использование природных ресурсов" для специальности
Комплексное использование природных ресурсов на примере нефтяной отрасли (нефть, газ)
Комплексное исследование рынка сотовой связи на примере iconИстория создания сотовой связи

Комплексное исследование рынка сотовой связи на примере iconЭкономико-социологическое исследование рынка недвижимости (на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
Работа выполнена на кафедре экономической социологии факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы