Лизинг России – 2006 icon

Лизинг России – 2006



НазваниеЛизинг России – 2006
Дата конвертации14.07.2012
Размер269.25 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


Лизинг России – 2006


Девятый ежегодный аналитический проект по исследованию развития рынка лизинговых услуг в России подтвердил, что отечественная лизинговая индустрия существенно укрепила свои позиции, решая серьезные задачи технического вооружения и перевооружения предприятий и организаций, улучшения инвестиционного климата в стране.

Несмотря на ряд проблемных вопросов, связанных с взиманием НДС, дискриминацией лизингодателей в части ограничения использования ими инвестиционных льгот, которые распространяются на производственные организации, 2006 год, стал самым результативным за всю историю российского лизинга. Объемы нового бизнеса удвоились! Появился более чем значимый повод информировать экономические сообщества страны и мира о результатах и об успехах развития лизинга в Российской Федерации.


Масштабы лизингового бизнеса России


В течение ряда лет мы анализируем деятельность лизинговых компаний, в том числе опираясь на поддержку ГУ ВШЭ. Так, исследование рынка лизинговых услуг в России по результатам 2002 г. проводилось в рамках гранта ГУ ВШЭ. Материалы наших исследований за 1995-2005 гг. опубликованы в книгах «Финансовый лизинг», «Ценообразование лизинга» (издательство ГУ ВШЭ).

В 2006 г. стоимость новых заключенных в течение года договоров лизинга, по которым началось финансирование (New Production), превысила 17 миллиардов долларов, включая НДС. То есть имел место двукратный рост по сравнению с предыдущим годом (табл. 1).

За последние девять лет количество лизингодателей, принимающих участие в наших обследованиях увеличилось почти в 2,5 раза. Оценка по 2006 году строилась, прежде всего, на основе данных по 153-м лизингодателям, которые работали на российском рынке лизинговых услуг, и объемы нового бизнеса которых по сделкам финансового лизинга cоставили 14438,407 млн. долл. Годом раньше в обследовании принимали участие 135 компаний, а за год до этого – 121. Согласно официальной информации Росстата, объемы международных лизинговых сделок в 2006 г. составили 90 млн. долл. Мы исходили из того, что это минимальная сумма при операциях международного импортного лизинга в нашу страну. Таким образом, обследованные компании «держали» 85,1% от стоимости всех новых заключенных и профинансированных договоров лизинга в стране. Еще 14,9% (или 2551,593 млн. долл.) приходилось на те лизинговые компании, материалы которых использовались нами только для аналитических целей. Кроме того, 14 лизингодателей указали, что ими были заключены договоры на сумму 145,877 млн. долл. оперативного лизинга, а это были, как правило, долгосрочные договоры, существенная составляющая которых (но, к сожалению, не формальная) отражает инвестиционную деятельность. То есть общая сумма объемов нового лизингового бизнеса в стране составила по нашей оценке почти 17,226 млрд. долл.

Расчеты показали, что ежегодные среднегеометрические приросты объемов финансового лизинга в стране за девять лет, т.е. за период 1998-2006 гг., равнялись 39,4%.

Таблица 1: Финансовый лизинг в России в 1998-2006 гг.





1998

1999

2000

2001

2002

2003


2004

2005

2006

Объемы новых заключенных договоров финансового лизинга, млн. долл.




1180



1300



1415



1960



2320



3640



6750



8510



17080

Увеличение по сравнению с предыдущим годом

млн. долл.

%



220

22,9



120

12,7



115

8,8



545

38,5



360

18,4



1320

56,9



3110

85,4



1760

26,1



8570

100,7


Укрупнение лизингодателей


Развитие лизинга в России свидетельствует о том, что с каждым годом растет количество крупных и очень крупных лизинговых компаний. За ними тянутся все. Так, в 2002 году в стране насчитывалось всего 3 лизингодателя, объемы нового бизнеса которых превышали 100 млн. долл.; в 2003 г. – их было 7; в 2004 г. – 15; в 2005 г. – 24, в том числе 6, у которых свыше 200 млн. долл., а у 3-х компаний – более 300 млн. долл.

По результатам 2006 года количество попавших в наш список «стомиллионников» достигло 39, в том числе 12 из них преодолели планку в 200 млн. долл., а у 11-ти компаний результат превышал 300 млн. долл.

Новый лидер российского рынка – ВТБ-Лизинг заключил договоры более чем на 1,1 млрд. долл. Лидерам прежних лет – РТК-Лизинг (1998, 1999, 2003), Росагроснаб (2000), Авангард-Лизинг (2001), Росагролизинг (2002), Русско-германская лизинговая компания (2004), Лизинговая компания «Магистраль-Финанс» (2005) не удавалось достичь столь весомого результата. Это рекордный за все годы показатель.


Факторы роста


Среди факторов, которые в наибольшей степени повлияли на рост объемов отечественного лизинга, мы отмечаем: улучшение экономической ситуации в стране; рост числа потенциально-реализуемых лизинговых проектов; обостренную потребность в обновлении и увеличении основных фондов в ряде ключевых отраслей, и, как результат, резкий рост нового лизингового бизнеса в энергетическом оборудовании, машиностроении, строительстве, автотранспорте, железнодорожном транспорте; улучшение условий ценообразования лизинговых услуг (по срокам, стоимости, условиям погашения задолженности и др.); увеличение объемов и источников финансирования лизинговых операций, в основном, как высокодоходных и с управляемыми рисками; рост качества и числа предоставляемых услуг лизингодателями; разработку и внедрение новых лизинговых продуктов и программ; развитие конкуренции на рынке лизинговых услуг.

Факторы, которые сдерживают рост объемов лизинга в стране: недостатки в администрировании налогообложения, большие проблемы с НДС, произвол налоговых органов, правовые и организационные вопросы по лизингу некоторых видов имущества (например, недвижимость). Есть менее значимые, но тоже важные факторы, тормозящие развитие лизинга: ограничения по использованию предмета лизинга только для предпринимательских целей; неурегулированность отдельных законодательных и нормативно-правовых норм по налоговому и бухгалтерскому учету; отсутствие законодательных актов, регулирующих развитие отдельных направлений финансирования лизинговых операций, например, по секьюритизации лизинговых активов; недостаточная прозрачность, транспорентность лизингодателей и лизингополучателей, ограниченная информация о клиентах; проблемы с методологией формирования статистики лизинга в стране.


Структурные изменения


Наиболее крупные подвижки в изменениях структуры лизингового рынка пришлись на те лизинговые компании, которые позиционировались в работе с автотранспортными средствами. Здесь прирост за год составил 2055 млн. долл., по железнодорожному подвижному составу – 1969 млн. долл.; энергетическому оборудованию – 1672 млн. долл.; строительной технике – 796 млн. долл.; машиностроительному оборудованию – 425 млн. долл., лесозаготовительному и деревообрабатывающему – 105 млн. долл., пищевому, торговому, упаковочному оборудованию – 102 млн. долл.; зданиям и сооружениям – 297 млн. долл.

Развитие лизинга сложного технологического оборудования и недвижимости повлияло на сроки договоров. В среднем за последние пять лет они выросли в полтора раза – с 35 до 54 месяцев.

По материалам обследования 2006 г. мы сформировали структуру рынка по 30 видам оборудования, а также транспортным средствам, классической недвижимости. Более подробно структуру рынка, рейтинги (рэнкинги) в каждом из его сегментов мы рассмотрим в следующих номерах журнала.

Кто есть кто в табели о рангах?


Составленный нами основной ежегодный рейтинг или, точнее, рэнкинг представлен в таблице 2. Несколько лизингодателей с заметными объемами сделок оперативного лизинга существенно не повлияли на результаты ранжирования, да и условия заключаемых ими договоров имели много схожего со сделками финансового лизинга.


Таблица 2: Стоимость новых заключенных и профинансированных

договоров лизинга (объемы нового бизнеса) в 2006 г.




Лизинговая компания


Cтоимость новых договоров лизинга,

млн. долл.

1

ВТБ-Лизинг (Москва)

1110,708

2

Лизинговая компания «Магистраль Финанс» (Санкт-Петербург)

862,494

3

Бизнес Альянс (Москва)

843,749

4

ГК «Альфа-лизинг» (Москва)*

729,181

5

Лизинговая компания «УРАЛСИБ» (Москва)

586,842

6

ГК «РТК-Лизинг» (Москва)

375,523

7

Europlan (Москва)

355,312

8

Лизинговая компания «Инпромлизинг» (Москва)

326,890

9

ГК «ТрансИнвестХолдинг» (Москва)

326,443

10

Русско-германская лизинговая компания (Москва)

307,647

11

ММБ-Лизинг (Москва)

306,184

12

Авангард-Лизинг (Москва)

281,524

13

ГК «Балтийский лизинг» (Санкт-Петербург)

256,266 **

0,138

14

Объединенная лизинговая компания «Центр-Капитал» (Москва)

251,949

0,673

15

Вольво финанс сервис Восток (Москва)

251,854

13,850

16

ГК «Интерлизинг» (Санкт-Петербург)

238,002

1,129

17

Райффайзен-Лизинг (Москва)

232,504

18

Лизинговая компания «КАМАЗ» (Набережные Челны)

214,699

19

РБ Лизинг (Москва)

213,423

20

Глобус-Лизинг (Санкт-Петербург)

212,112

1,179

21

Элемент Лизинг (Москва)

206,563

0,427

22

Российская дорожная лизинговая компания «Росдорлизинг» (Москва)

204,970

23

Компания Розничного Кредитования. Лизинг (Москва)

200,305

24

ГК «АльянсРегионЛизинг» (Новосибирск)

189,977

25

Локат Лизинг Руссия (Москва)

185,573

26

Лизинговая компания «Каркаде» (Москва)

179,945

27

Лизинговая компания «Свое дело» (Москва)

167,397

0,053

28

Скания Лизинг (Москва)

160,344

29

ЛизингПромХолд (Москва)

159,508

30

Стоун XXI (Москва)

155,578

31

ВКМ-Лизинг (Рузаевка, Республика Мордовия)

155,432

32

Петролизинг Менеджмент (Москва)

145,537

33

Лизинговая компания «Медведь» (Москва)

133,355

34

Главлизинг (Москва)

126,204

35

Лизинговые компании РЕСО

(РЕСОТРАСТ и РЕСО Лизинг) (Москва)


119,769

36

РМБ-Лизинг (Москва)

112,143

37

ФинСтройЛизинг (Москва)

106,457

38

Брансвик Рейл Лизинг (Москва)

105,672

53,695

39

ДельтаЛизинг (Владивосток)

105,336

40

Ханты-Мансийская лизинговая компания «Открытие» (Москва)

99,900

41

Группа Финансовых Технологий (Москва)

97,371

42

Катерпиллар файненc (Москва)

93,338

43

Ханса Лизинг (Москва)

89,854

44

Ипотечная компания Сбербанка (Нижний Новгород)

84,916

0,024

45

ГК «Зест» (Санкт-Петербург)

84,319

46

ГК «Северная Венеция» (Санкт-Петербург)

83,053

47

Лизинг-Максимум (Москва)

81,985

39,395

48

ГК «Муниципальная лизинговая компания» и

«Инко-АМД» (Краснодар)


79,592

49

ГК «Ураллизинг» (Екатеринбург)

76,617

0,989

50

Приволжская лизинговая компания (Саров, Нижегородской обл.)

75,222

51

Ильюшин финанс ко (Воронеж)

74,500

52

Ассоциация «Промсвязьлизинг» (Москва)

70,140

53

Сибирская лизинговая компания (Новосибирск)

64,631

54

Универсальная лизинговая компания (Хабаровск)

62,071

55

Компания «ИР-Лизинг» (Москва)

61,927

56

Государственная транспортная лизинговая компания (Москва)

61,202

57

Парекс-Лизинг (Москва)

59,034

58

НОМОС-Лизинг (Москва)

58,738

59

ЛК Лизинг (Москва)

57,434

60

ГК «Абсолют-лизинг» и «ЛК Абсолют» (Москва)

56,410

0,257

61

Московская лизинговая компания (Москва)

54,884

62

ФК «Балтинвест» (Санкт-Петербург)

53,504

63

Югорская лизинговая компания (Ханты-Мансийск)

53,408

64

Сибэнерголизинг (Новосибирск)

51,157

65

Лизинговая компания «Сибирьгазлизинг» (Тюмень)

49,853

66

ТрансФин-М (Москва)

47,653

67

РФЦ-Лизинг (Магнитогорск)

43,319

68

АК «ГРУЗОМОБИЛЬ» (Санкт-Петербург)

42,949

69

Атлант-М Лизинг (Москва)

42,018

70

ВСП-Лизинг (Москва)

40,307

71

Лизинг-М (Магнитогорск)

40,127

72

Холдинг «Петроконсалт» (Санкт-Петербург)

37,618

73

Ассоциация «Ярфинвест» (Ярославль)

37,614

74

Тюменская агропромышленная лизинговая компания (Тюмень)

37,463

75

Экстролизинг (Москва)

36,898

76

РУСТ (Санкт-Петербург)

34,320

77

Пермская инвестиционная ФК «Авиализинг» (Пермь)

34,068

34,068

78

ФБ Лизинг (Москва)

33,791

79

Транспортная лизинговая компания (Ярославль)

32,527

80

БелФин (Белгород)

30,982

81

Транслизинг (Челябинск)

28,314

82

Агентство по инвестициям и лизингу (Ижевск)

25,924

83

Кама-Лизинг (Нижнекамск)

25,450

84

Пром Тех Лизинг (Москва)

25,344

85

Западно-Сибирская лизинговая компания (Тюмень)

24,614

86

Смарт Голд (Москва)

24,005

87

Прогресс-Нева Лизинг (Санкт-Петербург)

23,825

88

ЭКСПО-Лизинг (Москва)

23,656

89

МЛК «СФГ-Лизинг» (Тольятти)

23,652

90

Лизинговая компания «Проект Роста» (Тольятти)

23,405

91

Вестлизинг-М (Москва)

23,015

92

Аленир (Москва)

21,659

93

Капитал Ресурс (Москва)

21,595

94

Горнозаводская лизинговая компания (Сатки, Челябинской области)

20,964

95

Управляющая компания «Объединенный лизинг» (Москва)

20,259

96

Хьюллет Паккард (Москва)

20,100

97

ГК «АС Финанс» (Екатеринбург)

19,615

98

Петербургская лизинговая компания (Санкт-Петербург)

19,256

99

Поволжский лизинговый центр (Саратов)

19,055

100

Уралпромлизинг (Челябинск)

18,963

101

ЧелИндЛизинг (Челябинск)

18,875

102

РОСПРОКАТ Лизинг (Нижний Новгород)

18,714

103

Новая Лизинговая Компания (Москва)

18,466

104

Вексельный центр (Тюмень)

18,454

105

Лизинг Лайн (Москва)

18,350

106

Клиентская лизинговая компания (Москва)

17,837

107

Бизнес Кар Лизинг (Москва)

16,858

108

ТопКомИнвест (Пермь)

15,586

109

Первая лизинговая компания (Тверь)

14,930

110

ГК «Лизингбизнес» (Москва)

14,513

111

Росагроснаб (Москва)

14,492

112

ШРЕИ Лизинг (Москва)

14,381

113

Экспресс-Волга-Лизинг (Саратов)

14,357

114

НСЕ (Москва)

14,231

115

ТВЭЛ Лизинг (Москва)

14,190

116

ЭкономЛизинг (Саратов)

14,073

117

Яков Семенов (Владивосток)

12,684

118

Пермский Лизинговый Альянс (Пермь)

12,648

119

ЛК «Техуниверсал» (Москва)

12,342

120

Лизинг Профи (Москва)

12,228

121

Волгопромлизинг (Самара)

12,140

122

Тольяттинская лизинговая компания (Тольятти)

11,717

123

ЗетЛизинг (Москва)

11,010

124

Первая лизинговая компания (Новосибирск)

10,700

125

Верхневолжская лизинговая компания (Ярославль)

10,445

126

ТрансЛизингКом (Иркутск)

9,847

127

ПЛ-лизинг (Санкт-Петербург)

9,540

128

Оренбурггазпромлизинг (Оренбург)

9,282

129

Лизинговая компания Независимого Строительного Банка (ЛИКОНС) (Москва)

9,163

130

ГК «Лизинг Трейд» (Казань)

9,115

131

Комиинкорлизинг (Сыктывкар)

9,043

132

Дальневосточная лизинговая компания (Владивосток)

8,121

133

Технолизинг (Москва)

7,632

134

Лизинговая компания Сибири (Кемерово)

7,152

135

Олимп-Лизинг (Москва)

6,982

136

Торговые Технологии (Санкт-Петербург)

6,566

137

Владимирская лизинговая компания (Владимир)

6,493

138

РОЭЛ Лизинг (Москва)

5,789

139

Универсальная Лизинговая Компания (Санкт-Петербург)

5,483

140

Сибирская лизинговая компания (Кемерово)

5,352

141

Лизинг-Индустрия (Москва)

5,224

142

Машлизинг-ТЭК (Москва)

5,174

143

Центр финансового лизинга (Москва)

5,043

144

Поволжский Дом Лизинга (Самара)

4,930

145

Компания «Ноблес» (Москва)

4,675

146

ИНАЛ (Москва)

3,208

147

Титан-лизинг (Иркутск)

2,621

148

Элит-Лизинг (Северодвинск)

2,596

149

Лизинговая компания «ЦФМ» (Вологда)

2,202

150

Лизинг Медицина (Москва)

2,133

151

Сахалинская лизинговая компания (Южно-Сахалинск)

1,397

152

ДВТ-Лизинг (Москва)

1,335

153

Инфо-Лизинг (Димитровград, Ульяновской области)

1,211


* Здесь и далее, ГК – группа компаний или группа лизинговых компаний.

** В числителе стоимость всех договоров лизинга, т.е. финансового и оперативного, в знаменателе – оперативного лизинга.


Количество заключенных договоров в определенной (но не в определяющей) степени характеризует развитость рыночных отношений в лизинговом бизнесе. Всего по обследованным предприятиям в 2006 году было заключено 56907 новых договоров лизинга. Это почти на 24 тыс. превышает показатель предыдущего года. При этом средняя стоимость одного лизингового договора увеличилась с 221 тыс. долл. до 249 тыс. долл. (+ 12,7%). Компании, заключившие двести и более договоров, представлены в нашем списке в таблице 3. Таких компаний оказалось 64 по сравнению с 35 в 2005 г. и с 29-ю еще годом ранее.


Taблица 3: Лизинговые компании, заключившие более 300 договоров лизинга в 2006 г.




Лизинговые компании

Число заключенных договоров лизинга


1

Europlan (Москва)

7867

2

Каркаде (Москва)

5907

3

Элемент Лизинг (Москва)

5322

4

Лизинговая компания «УРАЛСИБ» (Москва)

2833

5

Лизинговая компания «Свое дело» (Москва)

2356

6

ГК «Балтийский лизинг» (Санкт-Петербург)

1677

7

Стоун XXI (Москва)

1586

8

ГК «Ураллизинг» (Екатеринбург)

1331

9

ЛизингПромХолд (Москва)

1248

10

Глобус-лизинг (Санкт-Петербург)

1127

11

Лизинг-Максимум (Москва)

970

12

ФБ Лизинг (Москва)

769

13

Русско-германская лизинговая компания (Москва)

728

14

ДельтаЛизинг (Владивосток)

669

15

Атлант-М Лизинг (Москва)

624

16

Компания Розничного Кредитования. Лизинг (Москва)

587

17

ГК «Интерлизинг» (Санкт-Петербург)

586

18

Экстролизинг (Москва)

539

19

Райффайзен-Лизинг (Москва)

530

20

Скания Лизинг (Москва)

503

21

Московская лизинговая компания (Москва)

498

22

Лизинговая компания «КАМАЗ» (Набережные Челны)

494

23

Транслизинг (Челябинск)

473

24

Лизинговые компании РЕСО (РЕСОТРАСТ и РЕСО Лизинг) (Москва)

461

25

Поволжский лизинговый центр (Саратов)

406

26

ФК «Балтинвест» (Санкт-Петербург)

380

27

Транспортная лизинговая компания (Ярославль)

374

28

Авангард-Лизинг (Москва)

371

29

Объединенная лизинговая компания «Центр-Капитал» (Москва)

352

30

ГК «РТК-Лизинг» (Москва)

334

31

Сибирская лизинговая компания (Новосибирск)

348

32

ГК «Муниципальная лизинговая компания» и «Инко-АМД» (Краснодар)

346

33

НОМОС-Лизинг (Москва)

341

34

Лизинг-М (Магнитогорск)

337

35

Югорская лизинговая компания (Ханты-Мансийск)

320

36

АК «ГРУЗОМОБИЛЬ» (Санкт-Петербург)

312



(продолжение следует)


Газман В.Д.

Профессор Высшей школы экономики





Похожие:

Лизинг России – 2006 iconЛизинг в России

Лизинг России – 2006 iconЛизинг в России

Лизинг России – 2006 iconЛизинг в России

Лизинг России – 2006 iconЛизинг и банковская деятельность в России

Лизинг России – 2006 iconЛизинг: мировой опыт и его значение для России

Лизинг России – 2006 iconПриказ от 24 мая 2006 г. N 1200-Пр/06 об организации процедуры допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в российской федерации
России 03. 08. 2000, регистрационный n 2340) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 29. 03. 2006 n 219 "О внесении изменений...
Лизинг России – 2006 iconПрограмма и контрольные задания учебной дисциплины «лизинг» для студентов заочной формы обучения спец
Дисциплина «Лизинг» относится к практическим дисциплинам, знание которых необходимо для подготовки высококвалифицированных кадров...
Лизинг России – 2006 iconЛизинг
Обычно фирмы располагают основным капиталом, который отражается в балансо­вых отчётах, но кроме этого они используют здания и оборудование,...
Лизинг России – 2006 iconПриказ от 26 февраля 2007 г. N 411-Пр/07 об утверждении перечня образовательных учреждений, в которых
России от 03. 08. 2000, регистрационный n 2340) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 29. 03. 2006 n 219 "О внесении изменений...
Лизинг России – 2006 iconВопросы гак магистратура 2010-2011 уч год
Международный лизинг в России, его правовое регулирование. Виды международного лизинга
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы